Ocho paneles. Ocho signos vitales. Una asesoría saludable.
La mayoría de las herramientas de gestión le dan datos. Estos paneles le dan decisiones. Cada uno responde a una pregunta específica sobre la salud de su asesoría — para que actúe con información, no con instinto.
¿Volando a ciegas sin datos?
Cuando no ve los números, gestiona por intuición. Funciona hasta que deja de funcionar.
Hojas de cálculo del viernes por la tarde
Cada viernes pasa horas volcando datos en la misma hoja de cálculo. Cuando está lista, los números ya están desfasados.
4 horas a la semana en reportes manuales de mediaPrecios por instinto
Sin datos reales de rentabilidad, cotiza trabajo nuevo según lo que siente. Algunos clientes le cuestan dinero. No sabe cuáles.
Personal sobrecargado, cuellos de botella invisibles
Alguien se ahoga en trabajo mientras otro tiene capacidad. Solo se entera cuando se pasa un plazo o llega una renuncia a su escritorio.
Sin sistema de alerta temprana
Trabajos atrasados, márgenes en caída, incumplimientos de SLA — descubre los problemas después de que se vuelven crisis. Para entonces, el daño ya está hecho.
Ocho paneles, ocho decisiones
Cada panel responde a una pregunta que antes resolvía los viernes por la tarde.
Panel ejecutivo: ¿debería preocuparme?
Tendencias de ingresos, tasas de utilización, trabajos atrasados y capacidad del equipo en una sola vista. Vea los signos vitales de su asesoría sin abrir una hoja de cálculo. Cuando algo necesita atención, lo sabe el lunes por la mañana.
Planificación de capacidad: ¿quién tiene espacio?
Vea la carga de trabajo, disponibilidad y compromisos futuros de cada miembro del equipo. Asigne trabajo nuevo a la persona que realmente puede tomarlo — no a quien respondió primero.
Rendimiento financiero: ¿somos rentables?
Rastree ingresos, márgenes y tasas de realización en toda su asesoría. Compare el tiempo presupuestado contra el tiempo real por trabajo. Sepa qué trabajo genera dinero y cuál lo consume.
Rentabilidad de clientes: ¿quién vale el esfuerzo?
Clasifique clientes por ingresos, margen y tiempo invertido. Vea qué relaciones generan retorno y cuáles consumen más de lo que contribuyen. Fije el precio de su próximo compromiso con datos, no con suposiciones.
Rendimiento SLA: ¿cumplimos las promesas?
Monitoree cada acuerdo de nivel de servicio en su cartera de clientes. Rastree tasas de entrega a tiempo, plazos que se acercan y riesgo de incumplimiento. Sus clientes nunca tienen que preguntar cómo van las cosas.
Rendimiento de empleados: ¿quién está creciendo?
Trabajos cerrados, tareas completadas, horas facturables, ingresos generados y cumplimiento de plazos — para cualquier empleado, cualquier período. Las evaluaciones de rendimiento pasan de subjetivas a basadas en datos. Rastree la mejora a lo largo del tiempo e identifique quién necesita apoyo antes de que se agote.
Los signos vitales de su firma, siempre visibles
Cuando cada métrica está a un vistazo de distancia, deja de gestionar por instinto y empieza a gestionar con datos.
Lo que estos paneles reemplazan
Juntos, estos ocho paneles reemplazan las hojas de cálculo que actualiza cada viernes y los reportes que compila cada mes. Los datos se actualizan continuamente — así que los números siempre están al día, no con una semana de retraso.
Saber quién tiene margen antes de que los plazos se venzan
Planificación de capacidad que muestra quién puede asumir más — y quién necesita ayuda ahora.
Por qué los paneles importan para las firmas contables
1% = 20%
Un aumento del 1% en utilización puede generar un aumento del 20% en ganancias. Pero solo puede mejorar lo que puede ver.
9.8%
El margen EBITDA promedio de las firmas contables alcanzó un mínimo de 5 años. Las firmas que superan la media conocen sus números en tiempo real.
Pruebe estos paneles con sus datos reales.
14 días de prueba gratis. Todas las funciones incluidas. Conecte los datos de su asesoría y vea los ocho paneles funcionando juntos.
Iniciar mi prueba gratuita Garantía de 90 días con devolución del doble. Sus datos siguen siendo suyos.