Clienții tăi nu vor mai suna. Vor începe să se conecteze.
Fiecare email de status te costă 3 minute. Fiecare apel „unde e declarația mea?" costă 5. Cu 300 de clienți, minutele devin săptămâni. Un portal le dă clienților ce vor — răspunsuri — fără să-ți ia ce ai nevoie — timp.
Te îneci în colectarea documentelor?
Aceste probleme se agravează cu fiecare client nou. 72% din clienții care și-au schimbat contabilul au plecat pentru 'lucrurile de bază' — receptivitate și comunicare clară. (AAM/ClearlyRated, 2025)
Alergi după documente pe email
Fiecare declarație fiscală necesită zeci de documente. Trimiți cererea, aștepți, faci revenirea, aștepți din nou. Unul din trei clienți are nevoie de a doua reamintire.
3 reveniri per client în medieRăspunzi la aceleași întrebări
„Unde e declarația mea?" „Ai primit documentele?" „Ce status are lucrarea?" Echipa ta răspunde la aceleași întrebări în loc să facă treaba propriu-zisă. 72% dintre clienții care își părăsesc contabilul invocă eșecuri de bază în servicii — nu competența tehnică. (AAM/ClearlyRated, 2025)
Documente în 5 locuri diferite
Unii clienți trimit atașamente pe email. Alții folosesc WhatsApp. Câțiva dau linkuri de Google Drive. Echipa ta pierde 15 minute per client doar căutând fișierele corecte.
Nicio evidență la predare
Documentele ajung, dar nimeni nu notează cine a trimis ce și când. Dacă un coleg preia lucrarea, o ia de la zero.
Problema emailurilor
Echipa ta petrece ore răspunzând la aceleași întrebări. Unde e declarația mea? Ai primit documentele mele? Care e starea lucrării mele? Fiecare răspuns e o întrerupere care rupe concentrarea.
3 minute per email de status. 5 minute per apel telefonic. 300 de clienți. 12 verificări de status per client pe an. Asta înseamnă 240 de ore — șase săptămâni lucrătoare — petrecute spunând „e în lucru."
O singură conectare înlocuiește sute de emailuri
Șase funcționalități care oferă clienților răspunsuri fără să-ți consume timpul.
Încărcare documente care elimină goana prin email
Clienții încarcă documente direct în lucrările lor. Fără atașamente de email pierdute în conversații. Fără drive-uri partajate cu permisiuni greșite. Fiecare document ajunge unde trebuie.
Status lucrări pe care clienții îl verifică singuri
Clienții văd lucrările, sarcinile și termenele în timp real. Știu ce e în lucru, ce așteaptă după ei și ce e gata. Întrebarea „unde e declarația mea?" dispare.
Sistem Q&A care obține răspunsuri cu 40% mai rapide
Întrebările se atașează sarcinilor specifice, nu se pierd în conversații email. Clienții răspund în context, cu documentele relevante vizibile. Echipa întreabă o dată, primește răspunsul în locul potrivit.
Trimiterea comenzilor de lucru din portal
Clienții trimit cereri de lucru noi direct. Fără apeluri telefonice de înregistrat, fără emailuri de descifrat. Fiecare cerere ajunge structurată, cu informațiile necesare ca echipa să înceapă imediat.
Metrici de performanță care îți dovedesc valoarea
Clienții văd tablouri de bord create pentru contul lor — lucrări finalizate, timpi de răspuns, lucrări în curs. Fiecare conversație de reînnoire se bazează pe date. Nu mai trebuie să-ți aperi tarifele cu povești când poți arăta cifrele.
Notificări care aduc clienții înapoi în portal
Când o lucrare se actualizează, un răspuns la o întrebare e primit sau un document e gata, clientul primește un email cu link direct către pagina corectă din portal. Un singur click din inbox la răspuns. Fără confuzii la conectare, fără pagina greșită, fără erori de acces.
Viața fără portal vs. viața cu portal
| Sarcină | Fără portal | Cu portalul |
|---|---|---|
| Colectare documente | 3-5 emailuri per client | Încărcare directă, semnificativ mai rapid |
| Actualizări de status | Apeluri telefonice, 5 min fiecare | Autoservire client, 0 min |
| Întrebări clienți | Fire de email, zile până la rezolvare | Q&A în context, cu 40% mai rapid |
| Cereri de lucru noi | Apel telefonic + înregistrare manuală | Trimitere structurată, instant |
Cont dedicat. Izolare date. Brandul tău.
Clienții văd doar propria lor muncă. Fiecare sesiune de portal e limitată la un singur client. Fără scurgeri accidentale de date, fără vizualizări partajate, fără scurtături.
Cont dedicat
Fiecare client primește propriile credențiale. Fără linkuri partajate, fără acces de oaspete, fără scurtături de securitate.
Izolare date
Clienții văd doar propriile lucrări, documente și întrebări. Accesul la datele altui client este imposibil din punct de vedere arhitectural.
Pregătit pentru white-label
Portalul poartă brandul firmei tale. Clienții se conectează la firma ta, nu la un instrument terț.
Cifrele din spatele portalului
69%
Din contabili spun că petrec prea mult timp colectând documente de la clienți. Un portal elimină goana. (Canopy, 2024)
40%
Rată de răspuns mai mare la întrebări când acestea se atașează sarcinilor specifice cu context vizibil.
240 ore
Ore economisite per sezon fiscal prin eliminarea apelurilor și emailurilor de status într-o firmă tipică.
72%
Din clienții care și-au părăsit contabilul au făcut-o din cauza „elementelor de bază" — comunicare, receptivitate și accesibilitate. Un portal le rezolvă pe toate trei. (AAM/ClearlyRated, 2025)
Ce nu face portalul
Portalul e doar pentru citire în ceea ce privește starea lucrărilor. Clienții nu pot reatribui sarcini sau schimba termene. Asta e intenționat — tu păstrezi controlul. Clienții văd progresul, trimit cereri și răspund la întrebări. Echipa ta decide ce urmează.
Clienții tăi se conectează deja la bancă, la broker, la asigurator. Acum se conectează și la tine.
14 zile de probă gratuită. Toate funcționalitățile incluse. Vezi cum arată experiența clientului când totul e autoservire.
Începe proba mea gratuită Garanție de 90 de zile cu rambursare dublă. Configurare în mai puțin de 5 minute.