Ihre Mandanten werden aufhoeren anzurufen. Sie werden sich einloggen.
Jede Status-Email kostet Sie 3 Minuten. Jeder Anruf 'wo ist meine Erklaerung?' kostet 5. Bei 300 Mandanten werden aus Minuten Wochen. Ein Portal gibt Mandanten, was sie wollen — Antworten — ohne Ihnen zu nehmen, was Sie brauchen — Zeit.
Ertrinken Sie in der Dokumentensammlung?
Diese Probleme verschaerfen sich mit jedem neuen Mandanten. 72% der Mandanten, die ihren Steuerberater gewechselt haben, taten dies wegen 'der Grundlagen' — Erreichbarkeit und klare Kommunikation. (AAM/ClearlyRated, 2025)
Dokumenten per E-Mail hinterherjagen
Jede Steuererklaerung erfordert Dutzende von Dokumenten. Sie senden die Anfrage, warten, erinnern, warten erneut. Jeder dritte Mandant braucht eine zweite Erinnerung.
Durchschnittlich 3 Nachfragen pro MandantImmer die gleichen Fragen beantworten
'Wo ist meine Erklaerung?' 'Haben Sie meine Unterlagen erhalten?' 'Wie ist der Stand?' Ihr Team beantwortet diese Fragen in Dauerschleife, statt produktiv zu arbeiten. 72% der Mandanten, die ihren Steuerberater wechseln, nennen grundlegende Servicedefizite als Grund — nicht mangelnde Fachkompetenz. (AAM/ClearlyRated, 2025)
Dokumente an 5 verschiedenen Orten
Manche Mandanten senden E-Mail-Anhaenge. Andere nutzen WhatsApp. Einige teilen Google-Drive-Links. Ihr Team verliert 15 Minuten pro Mandant allein mit der Suche nach den richtigen Dateien.
Keine Dokumentation bei Uebergaben
Dokumente kommen an, aber niemand dokumentiert, wer was wann gesendet hat. Wenn ein Kollege uebernimmt, faengt er bei Null an.
Das E-Mail-Problem
Ihr Team verbringt Stunden damit, die gleichen Fragen zu beantworten. Wo ist meine Erklaerung? Haben Sie meine Unterlagen erhalten? Was ist der Status meines Auftrags? Jede Antwort ist ein Kontextwechsel, der konzentriertes Arbeiten unterbricht.
3 Minuten pro Status-Email. 5 Minuten pro Telefonat. 300 Mandanten. 12 Statusabfragen pro Mandant pro Jahr. Das sind 240 Stunden — sechs Arbeitswochen — die mit 'es ist in Bearbeitung' verbracht werden.
Ein Login ersetzt Hunderte von E-Mails
Sechs Funktionen, die Mandanten Antworten geben, ohne Ihre Zeit zu beanspruchen.
Dokumenten-Upload, der die E-Mail-Jagd beendet
Mandanten laden Dokumente direkt in ihre Auftraege hoch. Keine E-Mail-Anhaenge mehr, die in Konversationen verloren gehen. Keine gemeinsamen Laufwerke mit falschen Berechtigungen. Jedes Dokument landet dort, wo Ihr Team es braucht.
Auftragsstatus, den Mandanten selbst pruefen
Mandanten sehen ihre Auftraege, Aufgaben und Fristen in Echtzeit. Sie wissen, was in Bearbeitung ist, was auf sie wartet und was erledigt ist. Die Frage 'wo ist meine Erklaerung?' wird nicht mehr gestellt.
Q&A mit 40% schnelleren Antworten
Fragen werden an spezifische Aufgaben angehaengt, nicht in E-Mail-Konversationen verloren. Mandanten antworten im Kontext, mit den relevanten Dokumenten sichtbar. Ihr Team fragt einmal, erhaelt die Antwort am richtigen Ort.
Auftragseinreichung ueber das Portal
Mandanten reichen neue Arbeitsanfragen direkt ein. Keine Telefonate zu protokollieren, keine E-Mails zu entziffern. Jede Anfrage kommt strukturiert an, mit den Informationen, die Ihr Team braucht, um sofort zu beginnen.
Leistungskennzahlen, die Ihren Wert beweisen
Kunden sehen massgeschneiderte Dashboards fuer ihr Konto — abgeschlossene Auftraege, Antwortzeiten, laufende Arbeiten. Jedes Verlaengerungsgespraech wird datenbasiert. Keine Gebuehrenrechtfertigung mit Geschichten mehr, wenn Sie die Zahlen zeigen koennen.
Benachrichtigungen, die Kunden zurueck ins Portal bringen
Wenn ein Auftrag aktualisiert wird, eine Frage beantwortet oder ein Dokument bereit ist, erhaelt Ihr Kunde eine E-Mail mit direktem Link zur richtigen Portal-Seite. Ein Klick vom Posteingang zur Antwort. Keine Anmeldeverwirrung, keine falsche Seite, keine Zugriffsfehler.
Alltag ohne Portal vs. Alltag mit Portal
| Aufgabe | Ohne Portal | Mit dem Portal |
|---|---|---|
| Dokumentensammlung | 3-5 E-Mails pro Mandant | Direkter Upload, deutlich schneller |
| Statusaktualisierungen | Telefonate, je 5 Min. | Mandanten-Selbstbedienung, 0 Min. |
| Mandantenfragen | E-Mail-Konversationen, Tage bis zur Loesung | Q&A im Kontext, 40% schneller |
| Neue Arbeitsanfragen | Telefonat + manuelle Eingabe | Strukturierte Einreichung, sofort |
Dediziertes Login. Datenisolierung. Ihre Marke.
Ihre Mandanten sehen nur ihre eigene Arbeit. Jede Portal-Sitzung ist auf einen einzelnen Mandanten beschraenkt. Keine versehentlichen Datenlecks, keine gemeinsamen Ansichten, keine Abkuerzungen.
Dediziertes Login
Jeder Mandant erhaelt eigene Zugangsdaten. Keine geteilten Links, kein Gastzugang, keine Sicherheitsabkuerzungen.
Datenisolierung
Mandanten sehen nur ihre eigenen Auftraege, Dokumente und Fragen. Mandantenuebergreifende Daten sind architektonisch unmoeglich.
White-Label-faehig
Das Portal traegt die Marke Ihrer Kanzlei. Mandanten loggen sich in Ihre Kanzlei ein, nicht in ein Drittanbieter-Tool.
Die Zahlen hinter dem Portal
69%
Der Buchhalter sagen, die Dokumentensammlung dauere zu lange. Ein Portal beseitigt das Hinterherlaufen. (Canopy, 2024)
40%
Hoehere Q&A-Antwortrate, wenn Fragen an spezifische Aufgaben mit sichtbarem Kontext angehaengt werden.
240 Std.
Gespart pro Steuersaison durch Eliminierung von Statusanrufen und -E-Mails in einer typischen Kanzlei.
72%
Der Mandanten, die ihren Steuerberater gewechselt haben, nannten 'die Grundlagen' als Grund — Kommunikation, Erreichbarkeit und Zugaenglichkeit. Ein Portal loest alle drei Probleme. (AAM/ClearlyRated, 2025)
Was das Portal nicht tut
Das Portal ist fuer den Auftragsstatus schreibgeschuetzt. Mandanten koennen keine Aufgaben neu zuweisen oder Fristen aendern. Das ist beabsichtigt — Sie behalten die Kontrolle. Mandanten sehen den Fortschritt, reichen Anfragen ein und beantworten Fragen. Ihr Team entscheidet, was als Naechstes passiert.
Ihre Mandanten loggen sich bereits bei ihrer Bank, ihrem Broker, ihrem Versicherer ein. Jetzt loggen sie sich bei Ihnen ein.
14 Tage kostenlos testen. Alle Funktionen inklusive. Sehen Sie, wie Ihr Mandantenerlebnis aussieht, wenn es Selbstbedienung ist.
Kostenlose Testphase Starten 90-Tage-doppelte-Geld-zurück-Garantie. In weniger als 5 Minuten eingerichtet.