Ihre Mandanten werden aufhören anzurufen. Sie werden sich einloggen.
Jede Status-Email kostet Sie 3 Minuten. Jeder Anruf 'wo ist meine Erklärung?' kostet 5. Bei 300 Mandanten werden aus Minuten Wochen. Ein Portal gibt Mandanten, was sie wollen — Antworten — ohne Ihnen zu nehmen, was Sie brauchen — Zeit.
Ertrinken Sie in der Dokumentensammlung?
Diese Probleme verschärfen sich mit jedem neuen Mandanten. 72 % der Mandanten, die ihren Steuerberater gewechselt haben, taten dies wegen 'der Grundlagen' — Erreichbarkeit und klare Kommunikation. (AAM/ClearlyRated, 2025)
Dokumenten per E-Mail hinterherjagen
Jede Steuererklärung erfordert Dutzende von Dokumenten. Sie senden die Anfrage, warten, erinnern, warten erneut. Jeder dritte Mandant braucht eine zweite Erinnerung.
Durchschnittlich 3 Nachfragen pro Mandant
Immer die gleichen Fragen beantworten
'Wo ist meine Erklärung?' 'Haben Sie meine Unterlagen erhalten?' 'Wie ist der Stand?' Ihr Team beantwortet diese Fragen in Dauerschleife, statt produktiv zu arbeiten. 72 % der Mandanten, die ihren Steuerberater wechseln, nennen grundlegende Servicedefizite als Grund — nicht mangelnde Fachkompetenz. (AAM/ClearlyRated, 2025)
Dokumente an 5 verschiedenen Orten
Manche Mandanten senden E-Mail-Anhänge. Andere nutzen WhatsApp. Einige teilen Google-Drive-Links. Ihr Team verliert 15 Minuten pro Mandant allein mit der Suche nach den richtigen Dateien.
Keine Dokumentation bei Übergaben
Dokumente kommen an, aber niemand dokumentiert, wer was wann gesendet hat. Wenn ein Kollege übernimmt, fängt er bei Null an.
Das E-Mail-Problem
Ihr Team verbringt Stunden damit, die gleichen Fragen zu beantworten. Wo ist meine Erklärung? Haben Sie meine Unterlagen erhalten? Was ist der Status meines Auftrags? Jede Antwort ist ein Kontextwechsel, der konzentriertes Arbeiten unterbricht.
3 Minuten pro Status-Email. 5 Minuten pro Telefonat. 300 Mandanten. 12 Statusabfragen pro Mandant pro Jahr. Das sind 240 Stunden — sechs Arbeitswochen — die mit 'es ist in Bearbeitung' verbracht werden.
Ein Login ersetzt Hunderte von E-Mails
Sechs Funktionen, die Mandanten Antworten geben, ohne Ihre Zeit zu beanspruchen.
Dokumenten-Upload, der die E-Mail-Jagd beendet
Mandanten laden Dokumente direkt in ihre Aufträge hoch. Keine E-Mail-Anhänge mehr, die in Konversationen verloren gehen. Keine gemeinsamen Laufwerke mit falschen Berechtigungen. Jedes Dokument landet dort, wo Ihr Team es braucht.
Auftragsstatus, den Mandanten selbst prüfen
Mandanten sehen ihre Aufträge, Aufgaben und Fristen in Echtzeit. Sie wissen, was in Bearbeitung ist, was auf sie wartet und was erledigt ist. Die Frage 'wo ist meine Erklärung?' wird nicht mehr gestellt.
Q&A mit 40 % schnelleren Antworten
Fragen werden an spezifische Aufgaben angehängt, nicht in E-Mail-Konversationen verloren. Mandanten antworten im Kontext, mit den relevanten Dokumenten sichtbar. Ihr Team fragt einmal, erhält die Antwort am richtigen Ort.
Auftragseinreichung über das Portal
Mandanten reichen neue Arbeitsanfragen direkt ein. Keine Telefonate zu protokollieren, keine E-Mails zu entziffern. Jede Anfrage kommt strukturiert an, mit den Informationen, die Ihr Team braucht, um sofort zu beginnen.
Leistungskennzahlen, die Ihren Wert beweisen
Mandanten sehen maßgeschneiderte Dashboards für ihr Konto — abgeschlossene Aufträge, Antwortzeiten, laufende Arbeiten. Jedes Verlängerungsgespräch wird datenbasiert. Keine Gebührenrechtfertigung mit Geschichten mehr, wenn Sie die Zahlen zeigen können.
Benachrichtigungen, die Mandanten zurück ins Portal bringen
Wenn ein Auftrag aktualisiert wird, eine Frage beantwortet oder ein Dokument bereit ist, erhält Ihr Mandant eine E-Mail mit direktem Link zur richtigen Portal-Seite. Ein Klick vom Posteingang zur Antwort. Keine Anmeldeverwirrung, keine falsche Seite, keine Zugriffsfehler.
Alltag ohne Portal vs. Alltag mit Portal
| Aufgabe | Ohne Portal | Mit dem Portal |
|---|---|---|
| Dokumentensammlung | 3-5 E-Mails pro Mandant | Direkter Upload, deutlich schneller |
| Statusaktualisierungen | Telefonate, je 5 Min. | Mandanten-Selbstbedienung, 0 Min. |
| Mandantenfragen | E-Mail-Konversationen, Tage bis zur Lösung | Q&A im Kontext, 40 % schneller |
| Neue Arbeitsanfragen | Telefonat + manuelle Eingabe | Strukturierte Einreichung, sofort |
Dediziertes Login. Datenisolierung. Ihre Marke.
Ihre Mandanten sehen nur ihre eigene Arbeit. Jede Portal-Sitzung ist auf einen einzelnen Mandanten beschränkt. Keine versehentlichen Datenlecks, keine gemeinsamen Ansichten, keine Abkürzungen.
Dediziertes Login
Jeder Mandant erhält eigene Zugangsdaten. Keine geteilten Links, kein Gastzugang, keine Sicherheitsabkürzungen.
Datenisolierung
Mandanten sehen nur ihre eigenen Aufträge, Dokumente und Fragen. Mandantenübergreifende Daten sind architektonisch unmöglich.
White-Label-fähig
Das Portal trägt die Marke Ihrer Kanzlei. Mandanten loggen sich in Ihre Kanzlei ein, nicht in ein Drittanbieter-Tool.
Die Zahlen hinter dem Portal
69 %
Der Buchhalter sagen, die Dokumentensammlung dauere zu lange. Ein Portal beseitigt das Hinterherlaufen. (Canopy, 2024)
40 %
Höhere Q&A-Antwortrate, wenn Fragen an spezifische Aufgaben mit sichtbarem Kontext angehängt werden.
240 Std.
Gespart pro Steuersaison durch Eliminierung von Statusanrufen und -E-Mails in einer typischen Kanzlei.
72 %
Der Mandanten, die ihren Steuerberater gewechselt haben, nannten 'die Grundlagen' als Grund — Kommunikation, Erreichbarkeit und Zugänglichkeit. Ein Portal löst alle drei Probleme. (AAM/ClearlyRated, 2025)
Was das Portal nicht tut
Das Portal ist für den Auftragsstatus schreibgeschützt. Mandanten können keine Aufgaben neu zuweisen oder Fristen ändern. Das ist beabsichtigt — Sie behalten die Kontrolle. Mandanten sehen den Fortschritt, reichen Anfragen ein und beantworten Fragen. Ihr Team entscheidet, was als Nächstes passiert.
Ihre Mandanten loggen sich bereits bei ihrer Bank, ihrem Broker, ihrem Versicherer ein. Jetzt loggen sie sich bei Ihnen ein.
14 Tage kostenlos testen. Alle Funktionen inklusive. Sehen Sie, wie Ihr Mandantenerlebnis aussieht, wenn es Selbstbedienung ist.
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